Betreuungswechsel deiner Versicherungen & Finanzen - Allianz-Vertreter in Rente? Clark / Check24 App zu unpersönlich?

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Versicherungsagentur oder einzelne Versicherungen wechseln leicht gemacht…

LVM, Provinzial, Allianz, Signal Iduna, DVK, Continentale oder Sparkasse Berater wechseln - plus: Diese geniale App macht es dir besonders einfach, durch persönliche Ansprechpartner und Tools aus Vergleichsrechnern, Vertragskostenanalyse und vielem mehr, das genau Du nutzen kannst.

Betreuungswechsel Versicherung - Worauf musst du ganz zu Anfang achten? 

Du kennst bestimmt die folgende Situation: Du hast unzählige Versicherungen. Irgendwann mal abgeschlossen. Teilweise noch von deinen Eltern übernommen. Eigentlich weißt du schon gar nicht mehr, wogegen du versichert bist und wogegen nicht. Es ist ebenso ein Geheimnis, was du insgesamt zahlst. Genauso, wie es ein Geheimnis ist, welcher Betreuer wofür zuständig ist. 

Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem du Ordnung ins Versicherungschaos bringen solltest. Dass du dir einen zentralen Ansprechpartner suchst, der dir eine einfache Übersicht über deine Bestandsverträge zusammenstellt. Und der dir klare Hinweise gibt, was noch Sinn macht und wo du vielleicht etwas ergänzen solltest.

Und genau aus diesem Grund macht es Sinn, sich über einen Betreuungswechsel Gedanken zu machen. Damit du perfekt aus einer Hand beraten wirst. Und dich voll und ganz auf dein Business konzentrieren kannst. 

Wann ist ein Wechsel der Agentur / des Beraters sinnvoll?

Es gibt vielschichtige Gründe für einen Betreuerwechsel. Hier sind die wichtigsten Gründe aufgezählt:

• Du hast noch keinen wirklichen Berater
• Du bist nicht zufrieden mit deinem jetzigen Berater
• Du bist offen für Optimierungen
• Du hast mehrere Berater und willst einen einzigen Ansprechpartner haben
• Du hast bisher alles Online gemacht und willst dir jetzt einen professionellen Berater zur Seite stellen, der dich durch den Versicherungsdschungel führt
• Du hast den Wohnort gewechselt und brauchst jetzt einen neuen Berater
• Dein Berater kennt sich für dein Setup als Jungunternehmer nicht wirklich aus

Was der Grund auch ist, du kannst den Betreuungswechsel jetzt in Angriff nehmen. Denn der Versicherungs-Betreuungswechsel ist mittlerweile kinderleicht geworden.

Versicherungswechsel: Welche Schritte musst du gehen?

Der alte Weg: Deinem neuen Berater die Versicherungsunterlagen vorbeibringen und ein Maklermandat (siehe Exkurs Maklermandat) ausfüllen. Dann kann er sich anschauen, wo Optimierungsbedarf ist und kann das innerhalb von ein paar Wochen erledigen.

Der neue Weg: Dein neuer Berater kümmert sich um deinen simplr Login und du kannst sofort alle bestehenden Verträge einpflegen lassen. Du und dein Makler sehen innerhalb kürzester Zeit, wo ihr optimieren könnt. simplr nimmt dir alles Unangenehme an Versicherungen ab. Einfach, schnell, übersichtlich.

Was kann die simplr App besser als dein Alt-Makler?

simplr ist im Endeffekt wie ein digitaler Versicherungsordner. Du musst nicht mehr die ständigen Briefe der Versicherer abheften und archivieren. Viel besser: du hast einen kompletten Überblick über deine Versicherungen und Finanzen. Du kannst alle deine bestehenden Verträge von deinem Makler einpflegen lassen und hast keinen Stress. Wenn der Versicherungsfall eintritt (Berufsunfähigkeit, Haftpflichtfall etc.) hast du immer gleich alles parat und kannst handeln bzw. deinen Makler handeln lassen. 

Das sind die Topfunktionen von simplr

• du kannst jederzeit deine Dokumente und Verträge einsehen
• du kannst deine Verträge regelmäßig mit dem Markt vergleichen und durch bessere ersetzen
• du kannst unkompliziert Schäden melden und abwickeln
• du kannst deine Daten (IBAN, Adresse etc.) ohne Aufwand aktualisieren

Dein physischer Versicherungsordner gehört damit der Vergangenheit an. 

Und falls du dir Gedanken bezüglich des Datenschutzes machst: Deine Dokumente lagern nicht bei simplr direkt, sondern auf extra gesicherten Datenbankservern bei einem deutschen Hochsicherheits-Servercenter. Auch der Zugang zur App ist geschützt und verschlüsselt.

Exkurs Maklervollmacht (Maklermandat)

Wenn du deinem Versicherungsmakler eine Maklervollmacht erteilst, dann kann dieser deine Versicherungsangelegenheiten übernehmen. Dadurch kann der Makler in deinem Namen Angelegenheiten und Erklärungen gegenüber der Versicherungen treffen. Der Vorteil ist, dass du einen einzigen Ansprechpartner für deine unterschiedlichen Versicherungen hast, der sich dann um alles kümmert.

Welche Vorteile hast du mit simplr?

• Du sparst eine Menge an Zeit und kannst dich auf dein Business konzentrieren
• Du hast immer und überall den perfekten Überblick über deine privaten sowie geschäftlichen Versicherungen
• Du bekommst immer das beste Optimierungspotenzial angezeigt und kannst Geld sparen
• Du hast einen direkten Draht zu deinem Berater
• Du reduzierst die Zettelwirtschaft massiv und schonst die Umwelt
• Du bist Herr über deine Versicherungen und verpasst keine Kündigungsfristen mehr
• Du bist Vorreiter in einer immer noch sehr traditionellen, undigitalisierten Branche

Hol dir jetzt die simplr App

Wenn du nun also darüber nachdenkst, endlich Ordnung in deine Finanzen und Versicherungen zu bringen, dann spreche deinen Makler auf simplr an. Sofern du noch keinen Makler hast oder einen Betreuungswechsel vollziehen willst, dann kannst du dir die simplr Software jetzt holen. Du bekommst sie als App für iOS und Android oder kannst sie bequem über deinen Desktop Browser nutzen.

Damit du dich mit vollem Fokus auf deine wichtigste Aufgabe konzentrieren kannst: Dein Unternehmen groß zu machen!

Hier kannst du dir die simplr App holen: 

Web, iOS, Android